Eigen product · bedrijfssoftware
Eigen productElusive CRM
Van eerste contact tot opgeleverd project. Klantgegevens, communicatie, uitvoering en AI in één werkomgeving.
Voorbeeldbedrijf
Alles verbonden
Zo komt het werk samen
Voorbeeldbedrijf
Proces in kaart brengen
SA VoorbeeldteamKoppeling uitwerken
JD VoorbeeldteamEerste versie bespreken
MV VoorbeeldteamVan akkoord naar actie.
Projecten, sprints en persoonlijke planning verbinden de afspraak met het werk dat erop volgt.
Schematische productweergave met fictieve gegevens; geen live klantdossier.In het kort
- Opdrachtgever
- Elusive Innovations · Eigen product
- Sector
- Eigen product · bedrijfssoftware
- Onze rol
- Productstrategie, ontwerp, ontwikkeling en koppelingen
- Tijdlijn
- 2026 · doorlopende ontwikkeling
- Team
- Elusive · eigen product
- Status
- Gebouwd voor onze eigen operatie; modules in doorontwikkeling
De uitdaging
Wat er speelde
Een klantgesprek eindigt zelden bij het gesprek. Er volgt een voorstel, een afspraak, een taak voor een collega of een project. Als die informatie verspreid staat over inboxen, notities en losse borden, moet iemand telkens de verbinding leggen.
Voor onze eigen operatie wilden we die verbinding in de software bouwen. Een CRM dat ook begrijpt wat er ná de verkoop gebeurt, met ruimte voor onze processen en AI die kan werken met de context die al aanwezig is.
Onze aanpak
Hoe we het aanpakten
We bouwden het platform rond één doorlopend klantverhaal. Dezelfde klant, afspraken en documenten blijven beschikbaar wanneer het werk van sales naar uitvoering gaat.
Een flexibel fundament
Databases met instelbare velden, relaties en tabel-, bord- en lijstweergaven. Zo kunnen verschillende teams met dezelfde informatie werken zonder allemaal hetzelfde scherm te gebruiken.
Contact en context verbinden
Klantdossiers koppelen contactpersonen, e-mail, activiteiten, afspraken en documenten. De inbox brengt communicatiekanalen samen met de bijbehorende klantinformatie.
De overdracht onderdeel maken van het proces
Intern werk kan al beginnen terwijl een bedrijf nog lead is. Pas bij akkoord gaat het project naar kickoff. Taken en documenten horen daardoor bij het juiste project, ook vóór de opdracht.
AI aansluiten op het echte werk
Gespreksverwerking, kenniszoeken en agenttaken krijgen hun eigen plek. Instellingen, bronverwijzingen en uitvoeringslogs maken zichtbaar waar de informatie vandaan komt en wat er gebeurt.
Wat we bouwden
Het systeem
Klant 360 en verkooppijplijn
Eén dossier brengt contactpersonen, deals, documenten en een tijdlijn samen. Vanuit de pijplijn kun je de klantcontext openen, een vervolgactie plannen of intern projectwerk starten. Sales en uitvoering hoeven het klantverhaal niet opnieuw op te bouwen.
E-mail, WhatsApp en bellen met context
De inbox verbindt gesprekken met CRM-informatie. De belomgeving bevat bellijsten, scripts, notities, transcriptie en afronding. WhatsApp houdt rekening met het servicevenster en templates; beschikbare kanalen hangen af van de aangesloten accounts.
Van gesprek naar bruikbare informatie
Opnames kunnen worden getranscribeerd en met een gekozen gespreksformat worden samengevat. De verwerking bewaart welk format is gebruikt. Daarmee wordt een gesprek terug te lezen en verder te verwerken, met menselijke controle op de uitkomst.
Project 360, sprints en persoonlijke planning
Projecten verbinden klantcontext, taken en bestanden. Een scrumbord ondersteunt de uitvoering, terwijl weekplanning en focusmodus helpen om het eigen werk te organiseren. Een lead wordt pas een opdracht wanneer je die stap bewust zet.
Een doorzoekbaar bedrijfsgeheugen
De kennisomgeving verbindt onder meer documenten, gespreksnotities, klantgegevens en activiteiten. AI helpt om relevante informatie terug te vinden. Per omgeving en bedrijf kun je bepalen welke bronsoorten meedoen; beschikbaarheid hangt af van de ingestelde index en AI-koppeling.
Automatiseringen en AI-agents
Regels kunnen reageren op gewijzigde gegevens of een gepland moment. Acties, agenttaken en uitvoeringslogs maken terugkerend werk onderdeel van het platform. Voor outreach zijn conceptversies, controles vóór activatie en verzendlimieten ingebouwd.
Een eigen plek voor de klant
Het klantportaal brengt gedeelde documenten, chat en verzoeken bij het project. Medewerkers kunnen onderscheid maken tussen communicatie met de klant en interne notities. Welke onderdelen een klant ziet, wordt per portaal ingesteld.
Samenwerken, ook onderweg
Teamchat, meldingen, snel taken vastleggen en een mobiele navigatie sluiten aan op het dagelijkse werk. Flexibele weergaven en eigen voorkeuren laten het platform meebewegen met verschillende rollen.
Offertes, facturen en administratie
De oorspronkelijke facturatieapp is in het CRM opgenomen. Offertes, facturen, inkoop, banktransacties, btw-overzichten en rapportage krijgen daarmee een plek naast de commerciële en projectgegevens. Betaal- en bankkoppelingen blijven afhankelijk van de ingestelde diensten.
Het resultaat
Waar het staat
Het resultaat is een eigen werkplatform waarin commercie en uitvoering dezelfde informatie gebruiken. Een gesprek, vervolgactie en project zijn geen losse eindpunten meer: ze kunnen onderdeel worden van hetzelfde klantdossier.
Het platform ontwikkelt door rond ons dagelijkse werk. Per team richten we de benodigde modules en koppelingen in. AI, telefonie en andere diensten vragen om de juiste accounts en instellingen.
Het waardevolste zit in de verbinding: wat je bespreekt, wat je afspreekt en wat je vervolgens bouwt.
Zo'n systeem voor jouw organisatie?
Vertel ons waar het werk bij jullie blijft liggen. In dertig minuten weet je of hier iets voor te bouwen valt.
Verder lezen
- DienstenMaatwerksoftwareEen webapplicatie, portaal of intern systeem dat het werk draagt waarin je pakket niet voorziet, gebouwd rond jouw proces.
- DienstenAI-oplossingenSoftware die een gesprek, een document of een aanvraag verwerkt en de vervolgstap uitvoert in je eigen systemen.
- WerkFacturatieplatformEen compleet facturatie- en boekhoudplatform op maat: van offerte tot jaaroverzicht in één omgeving, met facturen, BTW, bankkoppeling en realtime cijfers, klaar voor de boekhouder.